« Compte tenu des opportunités, mais aussi des limitations, de la politique des biocarburants après 2020 et de la croissance limitée de la demande fourragère, aucune croissance supplémentaire n’est attendue dans la zone de colza, alors que les importations d’huile de palme devraient diminuer », indiquait dans un rapport prospectif de la Commission européenne en décembre dernier.
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« Compte tenu des opportunités, mais aussi des limitations, de la politique des biocarburants après 2020 et de la croissance limitée de la demande fourragère, aucune croissance supplémentaire n’est attendue dans la zone de colza, alors que les importations d’huile de palme devraient diminuer », indiquait dans un rapport prospectif de la Commission européenne en décembre dernier.

Selon elle, la production européenne de soja devrait continuer à se développer, mais à un rythme moins rapide qu’au cours des dernières années, tandis que pour le tournesol, une légère croissance est prévue dans un contexte de perspectives favorables pour l’alimentation humaine et animale.

La Commission ajoute qu’en 2018-19, la récolte mondiale d’oléagineux devrait augmenter par rapport au niveau déjà élevé de la campagne précédente. L’USDA s’attend à ce qu’il atteigne plus de 600 millions de tonnes (Mt), grâce aux récoltes exceptionnelles de graines de soja et de graines de tournesol. La production mondiale de colza devrait diminuer, en raison d’une baisse dans les principaux pays producteurs tels que certains États membres de l’UE, la Chine et le Canada.

Ainsi, elle estime qu’en 2018-19, la production d’oléagineux de l’UE est estimée à 32 Mt, soit une baisse de près de 3 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La diminution est principalement due à la baisse de la production de graines de colza et dans une moindre mesure, de graines de tournesol et de soja. La superficie cultivée en oléagineux ayant augmenté (+3 % par rapport à la moyenne quinquennale réduite), les rendements devraient être le principal facteur de la baisse : ils devraient être inférieurs de 5 % à la moyenne.

Colza : 6,6 millions d’hectares en 2030

Sous l’impulsion de RED II, la demande du secteur des biocarburants en huiles de graines oléagineuses produites localement, principalement de l’huile de colza, devrait se stabiliser au cours de la période de prévision (d’ici à 2030). La consommation d’huile végétale dans les domaines alimentaire et industriel (bioéconomie) n’augmentera que modérément, tout comme la demande du secteur de l’alimentation animale.

Dans le secteur de l’alimentation animale, les tourteaux de colza sont confrontés à la concurrence des tourteaux de tournesol, et en particulier de soja, en tant que substituts riches en protéines.

En outre, l’inclusion généralisée des cultures de colza dans la rotation et la disponibilité potentiellement réduite de substances phytopharmaceutiques (à la suite de la directive sur l’utilisation durable) peuvent également décourager les agriculteurs de choisir le colza. La superficie de colza dans l’UE devrait diminuer légèrement par rapport au sommet actuel à environ 6,6 millions d’hectares en 2030.

Soja : 1,3 million d’hectares en Europe

En ce qui concerne la production de soja dans l’UE, les perspectives sont différentes, les environnements politique et commercial favorisant la production. Ainsi d’un point de vue du marché, la teneur élevée en protéines du soja en fait un composant alimentaire précieux, tandis que les fèves de soja produites en Europe bénéficient de prix supérieurs par rapport au soja génétiquement modifié importé.

Les 943 000 ha cultivés en 2018-2019 n’étaient que légèrement inférieurs au record de 2017-2018. Au cours de la période de prévision, il est prévu une augmentation supplémentaire de la superficie d’environ 44 %, pour atteindre environ 1,3 million d’hectares en 2030. Les fèves de soja devraient donc bénéficier de la plus forte croissance de toutes les cultures de l’UE, bien que la superficie totale reste faible.

« La production mondiale de soja devrait continuer à augmenter (+20 %) d’ici à 2030, pour atteindre près de 427 millions de tonnes », informe encore la Commission européenne. Cette expansion se fera principalement au Brésil (qui deviendra le plus gros producteur), aux États-Unis et en Argentine.

À l’heure actuelle, l’Union européenne importe environ 9 % des exportations mondiales de soja. Cette part diminuera légèrement pour atteindre 8 % d’ici à 2030, mais les volumes continueront à augmenter en valeur absolue.

Les huiles végétales domestiques gagnent sur l’huile de palme

Les progrès réalisés dans l’utilisation des huiles végétales au cours de la dernière décennie ont été principalement motivés par l’essor du secteur des biocarburants. À l’avenir, la part des huiles végétales dans le complexe des biocarburants devrait chuter en faveur des huiles usées et des résidus.

Dans l’Union européenne, l’huile de colza représente la plus grande part des huiles végétales utilisées pour les biocarburants (environ 62 %), suivie de l’huile de palme (environ 33 %). En plus des biocarburants de deuxième génération et des huiles usagées, RED II pourrait stimuler l’utilisation des huiles de graines oléagineuses, potentiellement aux dépens de l’huile de palme.

Jusqu’en 2019, on pourrait s’attendre à des importations supplémentaires de palme en prévision de RED II. Mais l’utilisation de l’huile de palme pourrait diminuer d’ici à 2030, passant de 3,1 millions de tonnes à 2,5 millions de tonnes.

L’utilisation alimentaire totale de l’UE devrait encore augmenter au cours de la période de prévision, passant d’environ 12,9 millions de tonnes à environ 13,4 millions de tonnes. Dans les commerces de détail et les services de restauration, l’huile de tournesol est l’huile la plus populaire, bien que le volume utilisé ait diminué depuis le milieu de la dernière décennie au profit de l’huile de colza, qui bénéficie d’une prime de prix supérieure sur certains marchés clés. Cependant, l’utilisation alimentaire totale d’huile de tournesol, y compris l’utilisation industrielle pour la préparation des aliments, continuera de croître.

Différence de prix entre le soja et le colza

Face aux tensions sino-américaines, les prix du soja brésilien dépassent de 5 % les prix de l’année dernière, alors que les prix américains ont baissé de 15 %, contribuant à un écart de prix de 70 €/t. En conséquence, les régions autres que la Chine ont accru leur demande de soja américain. Les prix du colza se situent autour de ceux de l’an dernier, alors que les prix des graines de tournesol sont plus bas, en raison de disponibilité.

En 2019, les prix du soja devraient rester déprimés par rapport au colza et au tournesol, avec un écart supérieur à 50 €/t. Cet écart de prix devrait se maintenir au cours de la période de prévision (jusqu’à 2030), compte tenu des perspectives favorables de nouvelles plantations de fèves de soja en Amérique du Sud, tandis que la croissance de la demande mondiale ralentira quelque peu.

D’ici à 2022, tous les prix devraient se stabiliser ou diminuer légèrement, conformément aux prévisions générales des prix des cultures, à la réappréciation présumée de l’euro par rapport au dollar américain et à la stabilité des prix du pétrole brut. Par la suite, les prix des graines oléagineuses devraient se redresser en raison de la hausse supposée des prix du pétrole brut, de l’énergie et d’autres intrants, de la poursuite de l’appréciation de l’euro et d’une croissance de l’offre dépassée par la demande.

Un écart accru entre le prix à la production de soja dans l’UE et le prix mondial est également attendu, la production nationale pouvant être tirée par une demande intérieure accrue de fèves de soja non préservées à l’identité génétiquement modifiée.

L’analyse d’incertitude de l’environnement macroéconomique et de la variabilité des rendements indique que les prix du colza resteront probablement au-dessus du creux de 2006 au cours de la période de prévision et pourraient même dépasser considérablement le sommet de 2012. Selon la Commission, il semble également y avoir un peu plus de marge pour que les prix montent en flèche, du fait des perturbations possibles de l’approvisionnement dues aux intempéries dans d’importantes régions productrices de colza (ou d’autres oléagineux).

C.F.